Молодий Кайлеб Армак здійснив те, про що мало хто з людей міг мріяти. Не досягнувши тридцяти років, він виграв кілька найбільш нищівних військово-морських перемог у людській історії. Він розбив ворожий союз не менше п'яти князівств і виграв руку прекрасної юної королеви Шарлієн Чізхольмської. Кайлеб і Шарлієн створили Черисійську Імперію, найбільшу військово-морську силу в історії Сейфхолда, і перетворили Черіс на притулок для всіх, хто цінує свободу. Їх успіх може виявитися недовгим. Церква Господа Очікуючого, яка контролює більшу частину Сейфхолда, вирішила знищити їх. Головна мета Матері-Церкви полягає в тому, щоб запобігти речам, яким присвятила себе Черіс. Оскільки перша спроба скрушити єретиків провалилася, Церква не має вибору, окрім самої прийняти деякі з ненависних черисійських нововведень. Незабаром могутній флот вирушить проти Кайлеба, знищуючи все на своєму шляху. . Мерлін знає все про битви з неможливими шансами, бо насправді він — кібернетичний аватар молодої жінки на ім'я Німуе Албан, яка померла майже тисячу років тому. Під час перебування Німуе, Мерлін бачив, як вся Терранська Федерація впала у вогні та кровопролитті від рук ворога, якого вона не змогла перемогти. Він знає, що Сейфхолд — остання існуюча людська планета, і що застій, створений Церквою для примусу, стане смертним вироком людської раси, якщо він продовжуватиметься. Церкві доведеться дізнатися, наскільки по-справжньому вражаюча сила людської свободи.