Джон Огаст – відомий американський сценарист. Фільми за його сценаріями дивиться весь світ: «Чарлі та шоколадна фабрика», «Велика риба», «Труп нареченої», «Ангели Чарлі», «Титан: Після загибелі Землі» та ін. Арло Фінчу 12 років. І він змушений переїхати разом з мамою та сестрою до містечка Пайн Маунтін, загубленого в горах Колорадо. Незабаром Арло починає розуміти, що Пайн Маунтін – дивне місце! Пес Купер, який помер багато років тому, бродить біля їхнього будинку. Дівчинка, яка зникла безвісти, розмовляє з Арло в його кімнаті… Нові друзі розповідають Арло, що в Пайн Маунтіні стикаються наш світ і магічний Довгий ліс, де мешкають як невинні джеколопи і жуки фейрі, так і древні відьми, заклиначі і навіть котрі вселяють жах -Хто гірший ... Але яке відношення до цього всього має Арло Фінч? Чому моторошні створення Довгого лісу знають його ім'я та починають полювання саме за ним?