Після закінчення війни з луаром Синього Грифона жорстокого короля Річарда на троні Сен-Марко змінив його юний син Жоан. Він сповнений рішучості назавжди припинити нескінченні війни з алкорцами, щоб мир і процвітання назавжди запанували на теренах обох королівств. Його підтримують вірні друзі та сановники, але є й ті, хто звикли жити за рахунок війни, бачачи в ній як джерело доходу і влади, так і єдину можливість прославитися, довівши свою лицарську доблесть. Хтось розпускає в столиці злісні чутки і поширює пасквілі про наближених короля, намагаючись налаштувати народ проти мирних переговорів. На друга короля маркіза Делвін-Елідира скоєно замах. Злочинця схоплено і заточено до в'язниці в очікуванні суду і страти. Проте Марк де Сегюр не вірить у винність цієї людини. Ризикуючи викликати гнів короля, він все ж таки домагається відстрочки суду і починає власне розслідування цієї події.