Джордж III, який бореться з божевіллям і втратою американських колоній, також має внутрішню кризу. 17-річний принц Уельський, який бореться з пуританською пристойністю батьківського двору, збирається розпочати свою кар’єру з бабництва, азартних ігор і зв’язків із політичними ворогами короля. У театрі Друрі Лейн принц зачарований популярними актриса Мері Робінсон у ролі Пердіти у фільмі «Зимова казка». Незважаючи на те, що вона старша, заміжня і мати, принц призначає її своєю коханкою. У Мері було багато пригод, і вона не проти уваги молодого принца, незважаючи на великий спротив з боку оточуючих. Однак, як і в більшості королівських скандалів, цей роман не триває. Джордж не має поняття про вірність і незабаром втрачає до неї інтерес, але вона не дозволяє йому втекти без бою. Політичні опоненти Короля використовують цей роман у своїх інтересах, тоді як принц переходить до нових, яскравіших забав, радісно передчуваючи неприборкану поблажливість, яку дозволить йому 21-й день народження.