Георг III, борющийся с безумием и потерей американских колоний, переживает и внутренний кризис. 17-летний принц Уэльский, борющийся с пуританским приличием двора своих родителей, собирается начать свою карьеру распутника, азартных игр и общения с политическими врагами короля. В театре Друри-Лейн принц очарован популярными актриса Мэри Робинсон в роли Пердиты в «Зимней сказке». Хотя она старше, замужем и является матерью, принц делает ее своей любовницей. У Марии было много приключений, и она не прочь внимания молодого принца, несмотря на сильное сопротивление со стороны окружающих. Однако, как и большинство королевских скандалов, этот роман длится недолго. Джордж не имеет понятия о верности и вскоре теряет к ней интерес, но она не позволит ему уйти без боя. Это дело используется политическими противниками короля в своих интересах, в то время как принц переходит к новым, более ярким развлечениям, с радостью предвкушая безудержную снисходительность, которую позволит его 21-й день рождения.