Епоха Тюдоров змінилася епохою Стюартів. Оточення Якова I стає ласою принадою для честолюбної юної графині Франсіс Ессекс. Вона спокушає Роберта Карра, найчарівнішого і наймогутнішого лідера короля, сподіваючись стати його дружиною. Але спочатку їй потрібно позбутися нелюбого чоловіка. Франсіс вирішує вдатися до чорної магії і опиняється у владі темних сил.