Безкрайній степ став тісним: гинуть мамонти, кроманьйонські племена воюють один з одним і між собою винищують останніх неандертальців. Семен Васильєв навчив своє плем'я запасати їжу, ліпити глиняний посуд, будувати човни та кувати мечі з метеоритного заліза. Чи вистачить цього, щоб вижити і перемогти ворогів? Знову і знову Семен натикається на сліди чужого втручання. Він уже знає, що представники високорозвиненої цивілізації мають план прискореного розвитку людства: прильодовикові степи повинні перетворитися майже на пустелю — тундру і лісотундру, зникнуть великі ссавці, а вцілілі тубільці будуть змушені зайнятися землеробством. Творці історії не врахували лише одного: геолог, який випадково опинився в кам'яному віці, полюбить цей світ і його захищатиме.