Ситуація в Лондонському інституті ніколи не була такою небезпечною. Оскільки Мортмейн і його заводна армія все ще загрожують, Рада хоче позбавити Шарлотту її влади та передати управління Анклавом безпринципному та жадібному до влади Бенедикту Лайтвуду. У надії врятувати Шарлотту та Інститут, Вілл, Джем, і Тесса вирішила розгадати таємниці минулого Мортмейна — і відкрити тривожні зв’язки Мисливців за тінями, які тримають ключ не тільки до мотивації ворога, але й до таємниці особи Тесси. Тесса, яка вже застрягла між прихильністю Вілла та Джема, опиняється перед іншим вибором, коли вона дізнається, як мисливці за тінями допомогли зробити її «монстром». Чи повернеться вона від них до свого брата Нейта, який благав її приєднатися до нього біля Мортмейна? Де буде її відданість — і любов —? Одна Тесса може вибрати: врятувати лондонських мисливців за тінями або покінчити з ними назавжди.