Ситуация в Лондонском институте никогда не была более опасной. Поскольку Мортмэйн и его заводная армия все еще угрожают, Совет хочет лишить Шарлотту ее власти и передать управление Анклавом беспринципному и жаждущему власти Бенедикту Лайтвуду. В надежде спасти Шарлотту и Институт Уилл, Джем, и Тесса намеревалась разгадать тайны прошлого Мортмэйна — и обнаружить тревожные связи с Сумеречными Охотниками, которые содержат ключ не только к мотивам врага, но и к тайне личности Тессы. Тесса, уже зажатая между привязанностями Уилла и Джема, оказывается перед новым выбором, когда узнает, как Сумеречные охотники помогли сделать ее «монстром». Повернется ли она от них к своему брату Нейту, который умолял ее присоединиться к нему на стороне Мортмэйна? В чем будет заключаться ее преданность и любовь? Только Тесса может решить: спасти Сумеречных охотников Лондона или покончить с ними навсегда.