Повітряний пірат Андан Клай прямує. Ну пряміше. Хоча він із задоволенням запускає алкогольну зброю скрізь, де є хороші гроші, він не думає, що світові потрібно більше соку чи його дедалі потворніших побічних ефектів. Але стати легітимним легше сказати, ніж зробити, і перший юридичний концерт Клая — поставка для Сіетлського метро — буде оплачений мізерними грошима. Новий Орлеан — не перший вибір Клая для шопінгу. Одного разу він любив Big Easy, коли він також любив красиву повію змішаної раси на ім’я Джозефіна Ерлі — але це було десять років тому, і відтоді він не озирався назад. Хоча Джо все ще думає про нього, принаймні він дізнається, коли отримує телеграму про дивну роботу пілота. Це шанс виконати дві прибуткові роботи одночасно, від якої він не зможе відмовитися. Він надсилає своїй старій коханій записку й прямує до Нового Орлеана, не маючи жодного уявлення про те, що його чекає — чи що вона хоче, щоб він літав. Але він не летить. Не зовсім. На дні озера Пончартрейн ховається дивовижна бойова машина, величезний підводний апарат під назвою Ганімед. Цей прототип міг би покласти край війні, якби хтось мав найменше уявлення про те, як ним керувати... Якби тільки вони могли непомітно пройти повз південні сили в гирлі річки Міссісіпі… Якби тільки він не вбив більшість людей, які коли-небудь ступали в нього.