Незавидна доля сироти! Після смерті свого найкращого друга фабрикант Прозоров узяв до себе в будинок його дочку Маргариту і виростив її разом із своєю рідною Варварою. Виховання дівчаток нічим не відрізнялося, але в глибині душі Варя завжди зневажала подругу дитинства. А потім вони подорослішали, і між ними встав чоловік - керуючий Прозорова Дмитро таємно зустрічався з Марго, а одружитися вирішив з Варварою ... Марго не залишилася в боргу - вона вийшла заміж за ... свого опікуна! Щоправда, через деякий час Прозоров помер за дивних обставин, а молоду дружину звинуватили у вбивстві. Вести справу доручили слідчому Сердюкову, чудовому аналітику та серцезнавцю. Він був вкрай здивований, коли дізнався, що якийсь час тому Марго відвідував сільський чаклун…