Слідчий петербурзької поліції Сердюков, який приїхав до Євпаторії поправити здоров'я, залучений до розслідування вбивства Боровицького. Його знайшли в грязелікарні задихнувшись або померлим від серцевого нападу, викликаного великою кількістю гарячих лікувальних грязей, накладених на тіло. Процедур того дня Боровицькому лікар не прописував. А з самої лікарні нещодавно звільнилася якась Лія Гірей, горба, яка працювала там медсестрою. Сестра Боровицького Зіна запевняє слідчого – вона впізнала горбонь! Лише десять років тому звали її інакше і горба в неї не було!..