Про що мріють усі романтичні панночки? Звичайно, про кохання і прекрасного принца, який перетворить життя коханої на чарівну казку. Софія Алтухова, провінційна вчителька, теж мріяла про те, що її коханий буде не такий, як усі. І її мрія справдилась! Їй зустрівся московський літератор Фелікс Нелідов – знаменитий письменник, чиїми чарівними казками зачитується весь Петербург. Але мрії любові раптово обертаються кошмаром!