Ці історії ви чули? Ті, про речі, які виходять лише вночі? Речі, які харчуються кров'ю, живляться нами? Є для вас новина: вони правдиві. Тільки це не схоже на фільми чи збірку оповідань старого Стокера. Це гірше. Особливо, якщо ти один з них. Просто запитайте Джо Пітта. Якийсь дурень, який заразився м’ясоїдною бактерією, ковтається, намагаючись погризти людські мізки. Джо ненавидить шамблерів, але він все одно має з ними справу. Саме таке у нього життя. За винятком того, що загробне життя може бути кращим словом.

Від Батареї до Бронкса та від річки до річки Манхеттен кишить вампірами. Джо — один із них, і він не в захваті від цього. Так, він стає сильнішим і швидшим за вас, він міцний, як цвях, і його важко вбити. Але проводити ночі, намагаючись набрати півлітра крові, щоб нагодувати Вайруса, який їсть його, — це не його уявлення про найкращий час. І Джо не полегшує собі. Йти власним шляхом, відмовляючись від союзу з кланами, які керують нежиттю Манхеттена — це нелегко. Гірше стає, коли він змішується з Коаліцією — наймогутнішим кланом міста — і виявляє, що шукає бідну маленьку багату дівчинку, яка зникла в Алфавіт-Сіті.

Тепер Коаліція та вищий світ дівчини батьки дихають йому в потилицю, вампіри-анархісти штовхають його, а божевільний культ вампірів переслідує його. Але немає часу скаржитися. Треба знайти ту дівчину і вбити того шамблера, перш ніж батіг впаде. . і до сходу сонця.