Коаліція — вампірські клани, які прийняли за зразок структуру італійської мафії п'ятдесятих, — дедалі більше бере під контроль злочинний світ Нью-Йорка… «Злочинним» нічним мисливцям протистоїть розлючене «нове покоління вампірів», ватажок якого, Террі Берд, сповідує ультралівий …Війну вже не зупинити — і ще невідомо, чий бік прийме «третя сила» вампірів — таємничий Анклав, члени якого навчилися пригнічувати в собі спрагу крові шляхом практики давньої та небезпечної чорної магії… Але яке відношення до майбутнього протистояння ворогуючих угруповань «народу Крові» має приватний детектив Джо Пітт, що спеціалізується на розслідуванні паранормальних злочинів? Звичайно, він теж вампір, але не належить до жодного з угруповань. А «народ Кланів» не любить чужинців… Але коли Нью-Йорк наздоганяє епідемія дивної та страшної хвороби, що перетворює звичайних людей на зомбі, Джо просять про допомогу ватажки всіх вампірських угруповань. Невелика складність розслідування полягає в тому, що пошук «джерела зомбізму» Джо належить поєднувати з пошуками дочки, що безслідно зникла, відомого вірусолога Хорда, теж пов'язаного з лідерами Коаліції…