Бегемот — найлютіша істота британського флоту. Він може одним укусом проковтнути ворожі лінкори. Це знадобиться дарвіністам тепер, коли вони ведуть війну з державами Кланкера. Дерин — дівчина, яка видає себе за хлопчика в Британській авіаційній службі, а Алек — спадкоємець імперії, який видає себе за простолюдина. Нарешті разом на дирижаблі «Левіафан» вони сподіваються зупинити війну. Але коли на миротворчу місію «Левіафана» трапляється катастрофа, вони опиняються на самоті та переслідуються на ворожій території. Алеку та Деріну знадобляться великі навички, нові союзники та хоробрі серця, щоб протистояти тому, що їх чекає попереду.