Закінчується перший рік навчання Шена в Академії. Незважаючи на велику кількість знань, що він тут отримує, юнак починає замислюватися про цілі голови Академії. Крім того, Шен хвилюється за долю Чорного району, який колись притулив його, адже з дня на день туди має прийти двовоста лисиця із безліччю зачарованих тварин.

Байсо продовжує проходити випробування Золотого неба. Чи розпізнає влада в хлопчику того самого Зимову Цаплю, що невідомо звідки взявся, що збентежило все містечко?