Харбін, столиця КВЖД, унікальне російське місто на території Китаю, що притулило сотні тисяч біженців із розореної Громадянською війною Росії, на чверть століття перетворилося на арену найжорстокішої сутички розвідок провідних світових держав. Однією з наймасштабніших в історії на той час стала операція радянської розвідки «Макі Міраж». Полковник російської армії, який пройшов Першу світову кадровий розвідник Олександр фон Адельберг і його син, що подорослішав, були залучені в таємні, смертельно небезпечні війни спецслужб.