Макс, дванадцятирічний син розлученого аптекаря, хоче, щоб його друг пан Белло залишився назавжди людиною, але для цього Белло потрібно постійно пити блакитний сік, інакше він знову перетворюється на собаку. Біда в тому, що друзі мають лише одну пляшечку! Макс переконаний, що десь зберігся запис рецепту, тільки ось де? Захоплюючі пригоди чекають на Макса та його друга під час пошуків старого рецепту!