Джим Квіллер — лауреат премії репортер, який був на заносах, але тепер повертається з роботою автора статей (переважно на мистецькій сцені) для Daily Fluxion. Джордж Боніфілд Маунтклеменс, авторитетний арт-критик газети, майже завжди пише різкі, образливі рецензії на місцеві шоу; доставляє свої твори по посильному; живе зі своїм всезнаючим котом Коко в розкішно вмебльованому будинку в гнилій околиці, і має купу ворогів по всьому місту. Він пропонує новоприбулому крихітну квартиру у своєму будинку за номінальну орендну плату, і Квіллер забирає її, припускаючи, що угода передбачатиме багато сидіння за котами. Тим часом галерея, художники якої отримують більше задоволення від Маунтклеменса, належить Ерлу Ламбрету. Уїдливий критик високо оцінив тамтешні картини італійця-самітника на ім'я Скрано; сміттєві збірки Ніно, який називає себе «Тінгістом», а також роботи привабливої дружини Ламбрета Зої. Одного вечора після закриття Зої знаходить свого чоловіка зарізаним до смерті в зруйнованій галереї. Кілька днів потому Квіллер під керівництвом наполегливої Коко знаходить порізаний ножем труп Маунтклемена на внутрішньому дворику позаду свого будинку.