Джим Квиллер — репортер, удостоенный наград, который был в заносах, но теперь возвращается с работой в качестве автора очерков (в основном об искусстве) в Daily Fluxion. Джордж Бонифилд Маунтклеменс, дипломированный искусствовед газеты, почти всегда пишет резкие и оскорбительные рецензии на местные выставки; доставляет свои изделия посыльным; живет со своим всезнающим котом Коко в роскошно обставленном доме в загнивающем районе и имеет кучу врагов по всему городу. Он предлагает новичку крохотную квартирку в своем доме за символическую плату, и Квиллер хватает ее, догадываясь, В то же время галерея, художники которой получают больше удовольствия от Маунтклеменса, принадлежит Эрлу Ламбрету. Резкий критик расхвалил там картины итальянца-затворника по имени Скрано; мусорные сборки Нино, называющего себя «Тингистом», а также работы привлекательной жены Ламбрета Зои. Это Зоя, однажды вечером после закрытия, находит своего мужа зарезанным в разрушенной вандалами галерее. Несколько дней спустя Квиллер, ведомый настойчивой Коко, находит зарезанный труп Маунтклеменса во внутреннем дворике за его домом.