Вони дикі й зламані. Перевертні занадто пошкоджені, щоб безпечно жити серед собі подібних. Для їхнього ж блага їх заслали на околиці Аспен-Крік, Монтана. Досить близько до зграї Маррока, щоб мати його підтримку; досить далеко, щоб не заподіяти жодної шкоди. Оскільки їхня Альфа виїхала з країни, Чарльз і Анна чекають на виклик, коли надходить SOS від феї-супутниці одного такого дикого дика. Прямуючи в гірську пустелю, вони переривають викрадення вовка, але не можуть зупинити пролиття крові. Тепер Чарльз і Анна повинні використати свої навички – його як примусу, її як миротворця – щоб вистежити нападників, заново відкриваючи болючу главу в минулому, яка бере початок з найтемнішої магії народжених відьмами…