Медлін Блек, яка була колишнім агентом смерті, не знайома бути свідком насильницьких закінчень. Але бути тим, хто спричинив їх, — це зовсім інша історія… Незважаючи на те, що вона врятувала Чикаго від вторгнення вампірів, Агентство хоче позбавити Медді їх зарплати — назавжди. Оскільки смертельні ретривери йдуть за нею, вона не має іншого вибору, як довіритися Натаніелю, щоб перенести її в безпечне місце. Але навіть екзотичний і небезпечний світ, у який вона потрапляє, не такий мирний, як вона сподівалася. Опинившись у війні між групою фей і тривожно знайомим ворогом, Медді незабаром виявляє, що заплутані змови її діда Люцифера та його братів поширюються навіть на це невідоме царство. Тепер, коли вороги збираються з усіх боків, доля Медді виглядає темніше, ніж будь-коли. І щоб захистити свого ненародженого сина від ворогів, їй, можливо, доведеться скористатися силою, до якої вона сподівалася ніколи не отримати...