Колишнього агента смерті Медлін Блек, можливо, позбавили крил, але вона не втратила своєї мети... Коли Медді нарешті вбила свого батька, Азазеля, вона подумала, що його розпусний експеримент помер разом з ним. Але тепер Чикаго кишить вампірами, несприйнятливими до впливу сонця, і кровопролиття гірше, ніж вона могла собі уявити. У той час як Агентство відмовляється втручатися в інші надприродні суди, Медді сповнена рішучості зробити все, що в її силах, щоб врятувати своє місто — з крилами чи без крил. Але коли ватажок вампірів просить, щоб вона здалася або ризикує смертями, Медді стає мішенню для тих самих людей, яких вона намагається врятувати. Не маючи іншого вибору, вона звертається до Люцифера, єдиної істоти, яка має силу допомогти їй. Але допомога її дідуся завжди мала свою ціну…