Марі Беллаванс роками знала, що помре від тієї ж невиліковної хвороби, що й її мати. Тому вона ніколи не зустрічалася і нікому не підпускає до себе. Але тепер, як співробітниця агентства паранормальних знайомств Midnight Liaisons, у неї є шанс: якщо вона зможе знайти когось, хто перетворить її на надприродну істоту, вона буде вилікувана! Кокетливий пума Джошуа Рассел хотів непокірну Марі для свого власна, але вона була поза межами як людина. Коли він спіймає її, коли вона втікає з вампірського побачення, яке пройшло не так, він втручається і пропонує власні послуги. Як охоронець вампіра, він може сказати їй, які чоловіки будуть ідеальними для побачень. Але він таємно має на увазі кращий план: якщо вона хоче зустрічатися з надприродним, красива пума-перевертень буде найкращим вибором з усіх.