Мари Беллаванс уже много лет знала, что умрет от той же неизлечимой болезни, что и ее мать. Именно поэтому она никогда не встречалась и не позволяет никому приближаться к себе. Но теперь, будучи сотрудницей паранормального агентства знакомств Midnight Liaisons, у нее есть шанс: если она найдет кого-нибудь, кто превратит ее в сверхъестественное существо, она вылечится! Кокетливый оборотень-пума Джошуа Рассел хотел для своего сдержанного Мари своя, но как человек она была закрыта. Когда он ловит ее, ускользающую с неудачного свидания с вампирами, он вмешивается и предлагает свои услуги. Как телохранитель-вампир, он может сказать ей, какие мужчины будут идеальными для свиданий. Но втайне у него есть план получше: если она захочет встречаться со сверхъестественным существом, лучшим выбором будет красивый оборотень-пума.