Марі Беллавенс багато років знала, що помре від тієї ж невиліковної хвороби, що і її мати. Ось чому Марі ніколи не призначала побачень і не дозволяла нікому наблизитися до себе. Але зараз, як у співробітника паранормального агентства знайомств «Опівнічні зв'язки», у неї з'явився шанс: якщо вона зможе знайти когось, хто погодиться перетворити її на надприродну істоту, вона буде врятована! Люблячий пофліртувати вер-пума Джошуа Рассел хотів отримати Марі собі, але як людина, вона була йому недоступна. Коли Джошуа ловить її потай збігає з побачення з вампіром, що погано пройшло, він втручається і пропонує свої послуги. Як охоронець вампіра, він міг допомогти Марі, з вибором кандидата для її цілей. Але Джошуа таємно виношує кращий план: якщо Марі хоче зустрічатися з надприродною істотою, гарний вер-пума буде для неї найкращим вибором.