На початку цього роману мирне село Кірон стикається з завоюванням і пануванням армії М’єтри, яку очолює жорстокий принц. Мієтранс підпорядковує Кірона, вбиваючи багатьох і поневолюючи решту. Але Рам втікає, а потім подружився з одним із жахливих Крилатих, гуманоїдів із крилами, схожими на кажанів. Тим часом, очолювані молодим сільським збирачем сміття та мандрівним співаком, чіронці чинять опір, де можуть, а мієтранський лейтенант Кіре бореться зі своїм сумлінням і намагається полегшити тягар чіронців. видання — пропонує «вінтажний Ділейні в його найкращому фентезі» (Урсула К. Ле Гуїн).