Дії, описані нижче, відбуваються у невеликому селі Дагестану у 1942-1943 роках. Наближення фронту, диверсійна робота ворога, дезертири, розкулачені елементи, що ненавиділи Радянську владу, ускладнюють життя місцевого населення. Листоноша-підліток Султан зі жалості до матерів загиблих на фронті синів, приховує похоронки і ці похоронки потрапляють до рук бандитів, що ховаються в лісі.