Володимир Карпов уже відкрив другий фронт на півночі проти Японії своїм сміливим вторгненням на острів Сахалін. Тепер лінійний крейсер «Кіров» зіткнувся з найнесподіванішим суперником у Тихому океані, оскільки екіпаж «Такамі» приєднується до адмірала Куріти в сміливій спробі потопити «Сибірський рейдер». Швидкий морський бій проходить через перші шість розділів тут, як двоє сучасних воїнів на морській дуелі у водах 1942 року. Потім дія переміщується в холодне Норвезьке море, де Британія запускає один із своїх найбільших конвоїв допомоги, які коли-небудь прямували до Мурманська, штат Пенсільванія. -17. Об’єднані британсько-американські сили прикриття невдовзі кидають виклик потужній німецькій бойовій групі, зосередженій на лінкорі «Тірпіц» і нещодавно введеному в експлуатацію авіаносці «Пітер Штрассер». Тим часом генерал Дуайт Д. Ейзенхауер завершує перший спільний американсько-британський наступ війни. , Операція «Смолоскип», тільки цього разу, коли Гібралтарська протока закрита, не може бути висадки в Орані та Алжирі. Натомість британці висаджуються на берег у Лісабоні, коли Португалія приєднується до союзників, і Паттон очолює весь бойовий порядок факелів США у набагато більшій висадці в Касабланці. Метою обох сил є давно втрачений бастіон Гібралтару, де в недосліджених глибинах печери Святого Михайла ховається небезпечна таємниця. Вторгнення вже почалося, коли Федоров стривожений виявивши, на його думку, нерозв’язний парадокс, що насувається на ближній горизонт. Оскільки історія 1942 року переписується заново, як міг Сергій Кіров коли-небудь прийти до влади, якщо Федоров не попередив його про його долю від рук Сталіна? Запускається місія до Іланського, щоб спробувати підкріпити історію… Але у Карпова інші ідеї….