Володимир Карпов наказує Федорову перервати його місію до Іланського, але Федоров має інші ідеї. Оскільки шанси проти нього дедалі зростають, раптова поява найнесподіванішого відвідувача змінює все. Поки Паттон очолює молоду армію США проти Кессельрінга в Алжирі, велика битва на морі на північ від Алжиру вирішує долю Західного Середземного моря. Союзники повинні керувати цими морями, якщо вони хочуть перекинути підрозділи до Орану для кампанії проти Алжиру. Тим часом, далеко на сході, Ервін Роммель прокидається від похмурої ночі в Мерса-Брегі та виношує план нового наступу, щоб зупинити наступ О’Коннора на Тріполітанію. Він повинен спершу переконати Гітлера відмовитися від свого наказу про оборону в Північній Африці, а потім вибрати місце, де його хвалений Африканський корпус зможе зробити останній танець у відчайдушній маневровій битві. Тим часом німці здійснюють драматичний прорив під Воронежем, слідуючи початковому мета операції «Синій». Рундштедт наказує Моделю та Готу їхати на схід, а потім повернути на південь, щоб загрожувати російській лінії на Дону. Поки Сергій Кіров і його генерали намагаються відповісти, атака Манштейна в напрямку Волги забезпечує життєво важливий плацдарм у Калачі на Дону. Тепер росіяни починають сміливу серію контратак зі своїх донських плацдармів у відчайдушних зусиллях зупинити німецький наступ і не дати СС Штайнера штурмувати місто. Тоді Манштейн закликає одного з найкращих командирів елітної 11-ї танкової дивізії Німеччини Германа Балька. Найновіші важкі танки Німеччини очолюють атаку, а «Тигри» прямують на схід на двох захоплюючих фронтах!