Не побажав князь Вадим йти під руку відважного Рюрика і прийняв смерть люту у битві під Новим Градом. Дружинник Вадимов, Неждан Воєнежич, шукає нової служби у князя кременецького - Чурили Мстиславича. Але не може воїн пройти повз чужу біду — і ось уже не один він, а з Братилою — ведуном, побитим немилосердно за те, що відмовився загубити людину отрутою, та з красунею Надеєю та її меншим братом, яких село задумало віддати холопами, за невиплачену нею, селом, данина...