Дивні оголошення розклеєні по всьому місту: артист заїжджого цирку пропонує власникам свійських тварин принести до нього вихованців. І він за допомогою таємничих заклинань змусить їх робити неймовірні трюки – такі, які раніше не вдавалися жодному дресирувальнику. Люди кинулися в цирк зі своїми кітами та собаками. І справді, звірі на арені дивували всіх - кіт ганяв велосипедом, пес танцював вальс і... вишивав портрет господаря! Але що ж це? Через короткий час тварини, які виявляли чудеса на арені, стали старими та хворими. Що зробив з ними цей дивний дресирувальник, який здатний перетворюватися з старого на юнака?..