Звичайно, ще з дитинства Вовка з Серьогою знали, що тварин мучити погано, але задля наукового експерименту можна й кота у фонтан засунути, нічого з ним не станеться! А що якась стара кричить, ніби скоро кіт їм помститься і сам над ними досхочу знущається – то хіба можна всерйоз повірити в це марення? Але що ж це? Спочатку друзям одночасно сниться, як кіт перетворюється на людину, а потім цей перевертень із нічного кошмару... з'являється у них у класі за учительським столом! «Невже справдилося передбачення старої відьми?!» – з жахом думають хлопчаки, і ось тут кіт-учитель їм і каже...