XXI століття. Росія. Село Бур'яни... Незабаром дозріють яблука особливого сорту, які коштують неймовірні гроші. Але замість того, щоб готуватися до збирання врожаю, місцеві жителі стрімко покидають село: перевертень із вставними залізними зубами вийшов на полювання. Що за марення, який перевертень? - Задається резонним питанням Фелікс Куропяткін - хлопець, що вірить тільки в здоровий глузд і дедуктивний метод. Розслідування йде на повний хід, і підозри падають на... бабусю кращої подруги. Але хіба таке можливе?!