Другу подорож у чарівний світ відьми хочуть провести без обману та хитрощів. Але Тесса, як і раніше, не бажає з ними зв'язуватися, і Ліля вирушає назад з новою напарницею — натхненною і не зовсім осудною дівчиною Катею. Тесса намагається не думати про минуле, поки в її будинок не є Баба Яга власною персоною. Вона пропонує Тессі зовсім іншу подорож, вільну та безпечну, але з однією умовою — дівчина має хоча б раз побачитися з Горем. Продовження книги «Перша казка на ніч».