Теса з дитинства знала, що магія існує, — як племінниця відьми. А як розсудлива людина, воліла триматися подалі від шабашів. Але коли через свою помилку відьми потрапляють у біду, допомогти їм може тільки той, хто народжений без магічних здібностей. Щоб врятувати їх, а заразом і ні про що не підозрююче людство, Тесса вирушає в паралельний світ, де коти вміють говорити, Кощій Безсмертний вирішує проблеми колишньої дружини, Іванко справді розумом не відрізняється, а в синій пляшці живе Горе.