Старий рукопис, куплений з нагоди на антикварному ринку, залишив по прочитанні занадто багато запитань…На що здатні двоє друзів - коваль і гімназист? Чи справді відьма може красти зірки? Як заспокоїти русалок, що розбушувалися? Чим відрізняється польська риса від української? Чи легко збігати в пекло та назад? Як упіймати нечистого за хвіст? Що палять запорізькі січовики на відпочинку? Чи можна за одну ніч злітати від Диканьки до Санкт-Петербурга за взуттям від цариці? І найголовніше: хто насправді є автором знаменитих казок? Чи він той, за кого себе видає?..