Піт Калдекотт намагається вижити в Чорному Лондоні без Джека Вінтера, її вчителя та найближчого друга. Після того, як Джека перетворили на демона, він пішов жити далеко за межі досяжності... у пеклі. Але для Піта вижити — це це непроста справа. Блек рясніє війнами за територію між магами та некромантами, орден Маллеусів, що полює на відьом, відродився, а самі боги, здається, переймаються один одним. Потім знову з’являється Джек, як голова армії пекла, і Піту доводиться вибирати між Джеком і її обов’язками Вейра, які вимагають від неї вбити його, щоб врятувати світ від вірного знищення...