Оскільки розвідувальні служби США охоплені внутрішньою боротьбою за владу та паралізовані бюрократією, президент був змушений створити власну таємну групу — Covert-One. Він активується лише в крайньому випадку, коли загроза має глобальний масштаб і час спливає. Коли Dresner Industries представляє Merge, пристрій, якому судилося революціонізувати світ і зробити персональні комп’ютери та смартфони застарілими, Covert-One Оперативний полковник Джон Сміт отримав завдання оцінити його військовий потенціал. Він виявляє, що покращене бачення, відображення поля бою в режимі реального часу, непорушна безпека та майже ідеальна влучна стрільба – це лише початок технології, яка назавжди змінить обличчя війни, і яку слід тримати подалі від рук ворогів Америки. Тим часом у горах Афганістану співробітник ЦРУ Ренді Рассел стикається з цілим селом убитих афганців — усі оснащені розширеною технологією Merge, про існування якої навіть Агентство не знало. Коли Сміт і Рассел досліджують обставини загибелі афганців, їх швидко блокує хтось, хто, схоже, має доступ до найвищого військового рівня — людина, про яку нічого не знає навіть президент. Чи справді Merge настільки безпечний як стверджує його творець? І які секрети щодо його розвитку так відчайдушно приховує Пентагон? Сміт і Рассел налаштовані дізнатися правду. Але вони можуть заплатити за це своїм життям.