Поскольку спецслужбы США раздираются внутренней борьбой за власть и парализованы бюрократией, президент был вынужден создать свою собственную тайную группу — Covert-One. Его активируют только в крайнем случае, когда угроза носит глобальный масштаб и время истекает. Когда Dresner Industries представляет Merge, устройство, которому суждено произвести революцию в мире и сделать персональный компьютер и смартфон устаревшими, Covert-One Оперативному полковнику Джону Смиту поручено оценить его военный потенциал. Он обнаруживает, что улучшенное зрение, отображение поля боя в реальном времени, нерушимая безопасность и почти идеальная стрельба — это только начало технологии, которая навсегда изменит облик войны, и которую необходимо держать подальше от рук врагов Америки. Тем временем в горах Афганистана оперативник ЦРУ Рэнди Рассел встречает целую деревню убитых афганцев, оснащенных усовершенствованной технологией Merge, о существовании которой даже Агентство не подозревало. Пока Смит и Рассел выясняют обстоятельства гибели афганцев, их быстро блокирует кто-то, кто, похоже, имеет доступ к высшим уровням вооруженных сил — человек, о котором ничего не знает даже президент. Действительно ли слияние так безопасно? как утверждает его создатель? И какие секреты его разработки Пентагон так отчаянно скрывает? Смит и Рассел полны решимости узнать правду. Но они могут поплатиться за это своей жизнью.