Я б ніколи не повірив у те, що вони збираються зробити… Це були одні з останніх слів Юрія Данько, офіцера медичного відділу Служби безпеки Росії, перед тим, як його тіло розірвало бризкою кулі вбивць. Конфіденційна зустріч Данко у Венеції з оперативником Covert-One Джоном Смітом могла закінчитися смертю — але його таємниця не померла разом з ним… Тепер, маючи секретні документи Данко, Сміт і агент ЦРУ під прикриттям Ренді Рассел розкопали жахливу всесвітню змову . Сербський терорист, якого підтримують росіяни, вирішує передати небезпечні флакони зі смертоносними бактеріями агенту уряду США — тіньовій фігурі, чиї мотиви придбання біологічної зброї стають ще більш незбагненними, коли обох чоловіків знаходять убитими — і штам вкрадено. Час закінчується для Сміта та Рассела, щоб відстежити його, знайти божевільного, який володіє ним, і зупинити його, перш ніж він утримає беззахисний світ у заручники, здатний знищити людську расу.