Колись Коннор Грант присягнув своїй коханій Мейрі Макгрегор, що повернеться до неї, здобувши собі славу на королівській службі. Тепер його вважають одним із найхоробріших офіцерів Британії — і найпідступнішим спокусником. Невже він навіки забув і рідне Нагір'я, і перше кохання? Але Коннор знову зустрічає Мейрі і розуміє, що шотландська дикунка перетворилася на сліпучу красуню і прикрасу королівського двору. Саме час відродити забуте кохання. Однак Мейрі наполегливо відкидає залицяння Гранта і відмовляється вірити в щирість його почуттів…