Красівець Трістан Макгрегор не подружжя грубуватим горцям. Його приймають при дворі, він чудово танцює і славиться вмінням спокушати жінок. Його перемогам немає числа, але жодна з чарівних дам не торкнулася серця Трістана ... крім юної Ізобел Фергюсон, що подарувала йому свій перший поцілунок. Проте Ізобел не може належати Трістану - адже він з ворожого клану. Макгрегор із серця. Але він, покликавши на допомогу весь свій досвід і все своє мистецтво спокусника, потроху долає її опір…