Брайон Байярд, колись із нашої хронології, а тепер надзвичайний агент Імперії, раніше виконував досить небезпечні місії, але ніколи йому не доводилося зустрічати такого злісного ворога, як загарбницькі легіони гігантських охоплених чумою щурів, які ходили, як люди, поширюючи хворобу в багатьох всесвітах Імперіуму. Якщо Байярд не зможе помандрувати до первісного світу довгохвостих загарбників і зупинити чуму біля її джерела, Земля Імперіуму та всі інші Землі в усіх всесвітах впадуть перед натовпами паразитів із шкали часу, яка ніколи не мала існувати в першу чергу.