Жизнь оборотня Мерси Томпсон успокаивается, по крайней мере, настолько, что она может сосредоточиться на повседневных вещах, таких как распродажи в Черную пятницу. Но по возвращении Мерси не может связаться со своим товарищем, Альфой Адамом Хауптманом, или другими членами их стаи. Все, что она знает, это то, что Адам злится и ему больно. Поскольку оборотни ведут политическую битву за признание общественности, Мерси опасается, что исчезновение Адама может быть связано с этим - и что он и его стая находятся в серьезной опасности. Превзойденная и оказавшаяся в одиночестве, Мерси может быть вынуждена обратиться за помощью к самому неожиданному союзнику: к бурлящему вампиру.