Мерсі Рейнольдс — репортерка в районі затоки Сан-Франциско, але вона більше — і менше — ніж людина. Наполовину жінка, наполовину повітряний дракон, вона «драман» — нездатна змінювати форму, але все ще здатна вивільняти вогненну енергію. Тепер щось піддасть її здібності випробуванню. Подруга Мерсі Рейні заручилася її допомогою, щоб розкрити вбивство її сестри. Тоді жахлива аварія забирає життя Рейні, залишаючи Мерсі лише п’ять днів, щоб знайти вбивцю: якщо Мерсі зазнає невдачі, згідно із законом дракона, душа Рейні буде приречена вічно бродити по землі. Але як Мерсі може допомогти, коли вона сама є мішенню? Не маючи куди подітися, вона мусить об’єднати зусилля з сексуальним незнайомцем — таємничим чоловіком, якого вони називають «Муерте», або сама смерть, який настільки ж непереборний, як і підступний. Але чи зможе навіть Смерть утримати Мерсі в житті достатньо довго, щоб знайти свої відповіді?