Рідкісний гібрид вампірів і перевертнів, Райлі Дженсон і її брат-близнючок Роан, працюють на Мельбурнське Управління інших рас, в організації створеної для охорони надприродних видів і для захисту людства від їх безчинств. У той час як Роан високопоставлений страж, інакше кажучи — асасин, Райлі лише офісна службовця… доти, доки її брат не пропадає безвісти під час однієї з місій. Найгіршого моменту і не придумаєш. Більшою мірою перевертень, ніж вампір, Райлі вкрай чутлива до місяця, що росте за тиждень до повного місяця. Саме в цей період її потреба в паруванні стає всепоглинаючою. На щастя, у Райлі є два партнери, які охоче задовольняють будь-яке її бажання. Але їй доведеться впоратися зі своїм потягом, якщо вона збирається знайти брата. Легше сказати, чим зробити, коли місто повне киплячих пристрастей, а сама Райлі зіткнулася з дуже могутнім і приголомшливим, оголеним вампіром, який розпалює її пристрасть як ніхто раніше. Для тілесних втіх, Райлі знайшла пару. А ось для викриття злочинів, їй доведеться довіритися своїм інстинктам, і не тільки для того, щоб знайти свого брата, але і щоб припинити страшні жнива.