Мерси Рейнольдс — репортер из района залива Сан-Франциско, но она также больше — и меньше — чем человек. Наполовину женщина, наполовину воздушный дракон, она «драман» — неспособная менять форму, но все же способная высвободить огненную энергию. Теперь что-то проверит ее силы. Подруга Мерси, Рейни, обратилась к ней за помощью, чтобы раскрыть убийство ее сестры. Затем ужасная авария уносит жизнь Рейни, оставляя Мерси всего пять дней на поиски убийцы: если Мерси потерпит неудачу, согласно драконьему закону, душа Рейни будет обречена скитаться по земле вечно. Но чем может помочь Мерси, если она сама стала мишенью? Поскольку ей больше некуда обратиться, ей приходится объединить усилия с сексуальным незнакомцем — загадочным мужчиной, которого они называют «Муэрте», или самой смертью, который столь же неотразим, сколь и коварен. Но сможет ли даже Смерть сохранить Мерси в живых достаточно долго, чтобы она могла найти ответы?