Фотограф може не знати, які секрети зберігають його знімки. Брін Келлер опинилася у владі шантажу після того, як провела фотосесію для музиканта Лі Кондора та його гурту. Невідомий викрав її маленького племінника, вимагаючи як викуп усі фотографії та негативи з тієї зйомки. Кондор не міг залишити Брін, що опікується трьома шибениками, наодинці з такою проблемою. Музикант мав дар, що дістався від предків-індіанців. Він умів зливатися з темрявою, пересуватися з легкістю оленя, бачити зі зоркістю орла. Тільки розгадати таємницю світлин ні йому, ні Брін не вдавалося. Але все змінюється, коли настає ніч…